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中国奶业贸易月报2020年1月
来源:奶业经济观察微信号 作者: 2020-11-27 08:12:36 浏览:800次 【
  一杯奶不仅是社会关心的热点话题,也是政策文件的牵挂之处。今年的中央一号文件提出,继续实施奶业振兴行动。日前公布的“十四五”规划纲要提出,保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。  奶业是现代农业和食品工业有机融合的重要产业,上游是100多万名奶农、1000多万头奶牛,中游是565家规模乳企,下..

  2020年1月分析报告

  2020第1期(总第156期)

  主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

  主编:刘长全 李胜利

  常务副主编:豆明

  01 奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1 2019年进口干乳品+6%至205万吨 液态奶+31%至92万吨

  2019年我国共计进口各类乳制品297.31万吨,同比增加12.8%,进口额111.25亿美元,同比增长10.6%。

  其中,干乳制品204.88万吨,同比增加6%,进口额99.65亿美元,同比增长9.6%,液态奶92.43万吨,同比增加31.3%,进口额11.6亿美元,同比增长19.2%。

  从单个品类来看,奶油和乳清进口量大幅下降,其余品类进口量均有不同幅度增长。其中:

  大包粉 进口101.48万吨,同比+26.6%,平均价格为3078美元/吨,同比+1.6%,主要来自,新西兰占74.4%;欧盟占13.6%、澳大利亚占6.7%。

  婴配粉 进口34.55万吨,同+6.5%,平均价格为15027美元/吨,同比+2.2%。主要来自,欧盟占71.6%、新西兰占20.1%、澳大利亚占3.7%。

  奶 酪 进口11.49万吨,同比+6%,均价为4545美元/吨,同比-4%。主要来自,新西兰占58.2%、欧盟占17.9%、澳大利亚占14.9%、美国占6.6%。

  奶 油 进口8.55万吨,同比-24.5%,平均价格为5455美元/吨,同比-11.3%。主要来自,新西兰占83%、欧盟占14.1%。

  乳 清 进口45.34万吨,同比-18.6%,均价为1338美元/吨,同比+17.7%。主要来自,欧盟占45.3%、美国占35.7%、白俄罗斯占8.1%,、阿根廷占5%。

  包装牛奶 进口89.06万吨,同比+32.3%,平均价格为1236美元/吨,同比-8.8%。主要来自,欧盟占54.5%、新西兰占31.9%、澳大利亚占11.6%。

  Table 1-1中国乳制品进口情况2019  

QQ截图20201118134743

  1.1.2 2019年我国出口各类乳制品5.44万吨,同比+0.4%

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。2019年我国共计出口各类乳制品5.44万吨,同比增加0.4%,出口额43122.54万美元,同比增长19.7%。

  干乳制品 2019年出口干乳制品2.57万吨,同比增加6.2%,出口额4.01亿美元,同比增长21.8%;12月出口干乳制品1987吨,同比减少27.4%,出口额2960.9万美元,同比下降20.6%。

  液态奶 2019年出口液态奶2.87万吨,同比减少4.4%,出口额3010.52万美元,同比下降3.1%;12月出口2923.51吨,同比减少1.4%,出口额290.23万美元,同比下降0.8%。

  02 牧草及饲料原料

  2.1.1 干草进口2019年-4.8%至159万吨

  2019年我国进口干草累计159.74万吨,同比-4.8%,进口金额5.46亿美元,同比增3.8%,平均到岸价341.91美元/吨,同比涨9.0%。

  其中,进口苜蓿草总计135.61万吨,占干草进口量的85%,同比减少-2%;燕麦草24.09万吨,占干草进口量15 %,同比-18%。

  03 乳品原料贸易

  乳品进口

  3.1.1 干乳制品2019年进口204.88万吨 同比增加6%

  2019年我国进口干乳制品204.88万吨,同比增加6%,进口额99.65亿美元,同比增长9.6%。主要是三大类产品:大包奶粉101.48万吨,占49.5%,乳清45.34万吨,占22.1%,婴配34.55万吨,占16.9%。

  其中,12月进口干乳制品18.17万吨,同比增加19%,进口额8.05亿美元,同比增长7.8%,主要是三大类产品:大包奶粉9.39万吨,占51.7%,乳清4.37万吨,占24%,婴配粉2.51万吨,占13.8%。

  3.1.2 大包奶粉2019年进口+26.6%至101.48万吨,价格同比+1.6%

  据中国海关统计,2019年中国共进口大包奶粉101.48万吨,同比增加26.6%,进口额31.24亿美元,同比增长28.6%,平均价格为3078美元/吨,同比上涨1.6%。

  其中,从新西兰进口75.5万吨,占74.4%,同比增加28.4%,从欧盟进口13.84万吨,占13.6%,同比增加37.2%,从澳大利亚进口6.82万吨,占6.7%,同比增加29.3%。

  2019年12月进口大包奶粉9.39万吨,同比增加52.9%,进口额3.14亿美元,同比增长75.1%,平均价格为3342美元/吨,同比上涨14.5%。

  其中,从新西兰进口6.67万吨,占71%,同比增加57.8%,从欧盟进口1.05万吨,占11.2%,同比增加14.6%,从澳大利亚进口0.7万吨,占7.4%,同比增加83%,从美国进口0.39万吨,占4.2%,同比增加1241.8%。

  Table 3-1中国大包粉进口量变化2014-2019

  

QQ截图20201118134904

  注:以2019年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

  Figure 3-1中国大包粉月度进口2018-2019

  

QQ截图20201118135005

  3.1.3 乳清2019年进口-18.6%至45.34万吨,价格同比+17.7%

  据中国海关统计,2019年1-12月中国共进口乳清45.34万吨,同比减少18.6%,进口额6.07亿美元,同比下降4.2%,平均价格为1338美元/吨,同比上涨17.7%。

  其中,从欧盟进口20.53万吨,占45.3%,同比减少3.5%,从美国进口16.17万吨,占35.7%,同比减少38.3%,从白俄罗斯进口3.67万吨,占8.1%,同比增加45.4%,从阿根廷进口2.27万吨,占5%,同比减少1.4%。

  12月中国共进口乳清4.37万吨,同比减少1.7%,进口额0.51亿美元,同比下降4.8%,平均价格为1168美元/吨,同比下降3.1%。

  其中,从美国进口2.07万吨,占47.4%,同比增加33%,从欧盟进口1.65万吨,占37.7%,同比减少9.7%,从白俄罗斯进口0.34万吨,占7.8%,同比减少47.6%。

  Table 3-3中国乳清进口情况2019

  

QQ截图20201118135047

  3.1.4 奶酪2019年进口+6%至11.49万吨,价格同比-4%

  据中国海关统计,2019年中国共进口奶酪11.49万吨,同比增加6%,进口额5.22亿美元,同比增长1.7%,平均价格为4545美元/吨,同比下降4%。

  其中,从新西兰进口6.68万吨,占58.2%,同比增加21.6%,从欧盟进口2.06万吨,占17.9%,同比增加14.9%,从澳大利亚进口1.71万吨,占14.9%,同比减少13.5%,从美国进口0.75万吨,占6.6%,同比减少37.3%。

  12月中国共进口奶酪0.94万吨,同比减少5.5%,进口额0.43亿美元,同比下降7.7%,平均价格为4575美元/吨,同比下降2.3%。

  其中,从新西兰进口0.5万吨,占53.4%,同比减少13.5%,从欧盟进口0.22万吨,占23.1%,同比增加43.1%,从澳大利亚进口0.12万吨,占12.7%,同比减少30%,从美国进口0.07万吨,占7%,同比减少5.7%。

  Figure 3-3中国奶酪月度进口2018-2019

  

QQ截图20201118135135

  3.1.5 奶油2019年进口-24.5%至8.55万吨,价格同比-11.3%

  据中国海关统计,2019年我国共进口奶油8.55万吨,同比减少24.5%,进口额4.66亿美元,同比下降33.1%,平均价格为5455美元/吨,同比下降11.3%。

  其中,从新西兰进口7.09万吨,占83%,同比减少29.4%,从欧盟进口1.2万吨,占14.1%,同比增加26.2%。

  12月中国共进口奶油0.59万吨,同比增加96.2%,进口额0.31亿美元,同比增长70.6%,平均价格为5267美元/吨,同比下降13.1%。

  其中,从新西兰进口0.46万吨,占77.2%,同比增加128%,从欧盟进口0.12万吨,占21.1%,同比增加76.5%。

  Figure 3-4中国奶油月度进口2018-2019

  

  乳品出口

  2019年我国共计出口各类乳制品5.44万吨,同比增加0.4%,(折合生鲜乳23.45万吨,同比+4.8%),出口额4.31亿美元,同比增长19.7%。

  其中,干乳制品2.57万吨,同比增加6.2%,出口额4.01亿美元,同比增长21.8%,出口液态奶2.87万吨,同比减少4.4%,出口额3010.52万美元,同比下降3.1%。

  3.2.1 干乳制品2019出口2.57万吨 同比增加0.4%

  2019年我国共出口干乳制品2.57万吨,同比增加6.2%,出口额4.01亿美元,同比增长21.8%。主要是婴配粉18115吨,占70.4%。

  12月出口干乳制品1986.72吨,同比减少27.4%,出口额2960.9万美元,同比下降20.6%,主要是婴配粉1129.74吨,占56.9%;大包奶粉377.31吨,占19%。

  其中婴幼儿配发奶粉:

  2019年,我国共出口婴配粉18114.89吨,同比增加17.6%,出口额3.79亿美元,同比增长24.8%,平均价格为20913美元/吨,同比上涨6.1%。其中,出口至香港17021.15吨,占94%,同比增加15.7%。

  12月,我国共出口婴配粉1129.74吨,同比减少44%,出口额0.27亿美元,同比下降22%,平均价格为24069美元/吨,同比上涨39.2%。其中出口至香港1019.03吨,占90.2%,同比减少47.5%。

  Figure3-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019

  

QQ截图20201118135259

  3.2.2 液态奶2019年出口-4.4%至2.87万吨, 价格同比+1.3%

  据中国海关统计,2019我国共出口液态奶28664吨,同比减少4.4%,出口额0.3亿美元,同比下降3.1%,平均价格为1050美元/吨,同比上涨1.3%,其中出口至香港26715吨,占93.2%。

  12月出口液态奶2923.51吨,同比减少1.4%,出口额0.03亿美元,同比下降0.8%,均价为993美元/吨,同比上涨0.7%。从香港出口2719.04吨,占93%,同比减少4.7%。

  Figure 3-6中国液态奶月度出口2018-2019

  

QQ截图20201118135323

  04 消费乳品贸易

  消费乳品进口

  4.1.1 婴配粉2019年进口+6.5%至34.55万吨,价格同比+2.2%

  据中国海关统计,2019年1-12月中国共进口婴配34.55万吨,同比增加6.5%,进口额51.91亿美元,同比增长8.8%,平均价格为15027美元/吨,同比上涨2.2%。

  其中,从欧盟进口24.72万吨,占71.6%,同比增加1.1%,从新西兰进口6.96万吨,占20.1%,同比增加32.1%,从澳大利亚进口1.29万吨,占3.7%,同比增加18.4%。

  12月中国共进口婴配2.51万吨,同比减少18.9%,进口额3.6亿美元,同比下降19%,平均价格为14342美元/吨,同比下降0.1%。

  其中,从欧盟进口1.85万吨,占73.6%,同比减少14%,从新西兰进口0.51万吨,占20.4%,同比减少20.8%,从澳大利亚进口0.09万吨,占3.6%,同比减少17.5%。

  Figure4-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019

  

QQ截图20201118135416

  Figure 4-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019

  

QQ截图20201118135450

  4.1.2 包装牛奶2019年进口+32.3%至89.06万吨,价格同比-8.8%

  据中国海关统计,2019年中国共进口包装牛奶89.06万吨,同比增加32.3%,进口额11.01亿美元,同比增长20.7%,平均价格为1236美元/吨,同比下降8.8%。

  其中,从欧盟进口48.55万吨,占54.5%,同比增加41%,从新西兰进口28.39万吨,占31.9%,同比增加21.9%,从澳大利亚进口10.32万吨,占11.6%,同比增加27.2%。

  12月中国共进口包装牛奶7.54万吨,同比增加5.5%,进口额0.89亿美元,同比下降1.5%,平均价格为1186美元/吨,同比下降6.6%。

  其中,从欧盟进口4.12万吨,占54.6%,同比增加26.4%,从新西兰进口2.63万吨,占34.8%,同比减少10.2%,从澳大利亚进口0.65万吨,占8.7%,同比减少15.5%。

  Table 4-1中国进口包装牛奶2019

  

QQ截图20201118135534

  4.1.3 酸奶2019年进口+9.6%至3.38万吨,价格同比-11.6%

  据中国海关统计,2019年1-12月中国共进口酸奶3.38万吨,同比增加9.6%,进口额0.59亿美元,同比下降3.1%,平均价格为1742美元/吨,同比下降11.6%,从欧盟进口3.08万吨,占91.3%,同比增加14.6%,从新西兰进口0.16万吨,占4.8%,同比减少38.5%。

  12月中国共进口酸奶0.21万吨,同比减少11.9%,进口额0.03亿美元,同比下降19.9%,平均价格为1657美元/吨,同比下降9.1%,从欧盟进口0.17万吨,占82.4%,同比减少21.9%,从新西兰进口0.03万吨,占13.8%,同比增加429.2%。

  05 遗传物质贸易

  种牛进口

  5.1.1 活牛进口2019年+27%至19.93万头

  根据中国海关提供的数据,2019年1-12月累计进口种牛19.93万头,同比增长27%。全部来自三个国家,其中自澳大利16.03万头、新西兰3.26万头和乌拉圭6484头。

  进口活牛中海关归类的种牛仅为6.47万头,同比增长58%,来自澳大利亚4.37万头,新西兰2.10万头。

  Figure 5-1中国改良种用牛(月度)进口2018-2019

  

QQ截图20201118135640

  冻精进口

  5.2.1 牛冻精进口额2019年+23.1%至4198万美元

  海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2019年1-12月累计进口额达到4198.4万美元,同比增加23.1%,来源国主要是,美国占82.3%、德国占5.4%、加拿大占5.1%、法国占2.9%、澳大利亚占1.5%、荷兰占0.9%、英国占0.9%、挪威占0.5%。

  06 牧草及饲料原料

  干草进口

  据海关统计,2019年我国进口干草累计159.74万吨,同比-4.78%;进口金额5.46亿美元,同比+3.8%。其中,进口苜蓿草总计135.61万吨,占干草进口量的85%,同比减少-2%;燕麦草24.09万吨,占干草进口量15 %,同比-18%。

  6.1.1 进口苜蓿:2019年135.6万吨 同比-2% 四季度美国苜蓿翻番

  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2019年我国进口苜蓿草总计135.6万吨,占干草进口量的84.92%,同比-2%,苜蓿进口量随着惩罚性关税暂停增加恢复;进口金额总计45982.72万美元,同比+10.44%;平均到岸价347.42美元/吨,同比+10.8%。

  从进口来源国看,2019年从美国进口苜蓿量为101.47万吨,同比-12.44%,占苜蓿总进口量74.81%,,惩罚性关税暂停增加后,仅四季度进口量就达3.34万吨实现翻番;全年进口金额35523.96万美元,同比-7.34%;平均到岸价350.08美元/吨。

  从西班牙进口脱水苜蓿量为25.17万吨,同比+46.44%,占总苜蓿进口量的18.56%;进口金额7319.19万美元,同比+58.09%;平均到岸价290.74美元/吨,相比美国进口苜蓿,价格方面有近60美元/吨的价格优势。

  此外,加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。

  从加拿大进口3.63万吨,同比-9.02%,占总进口量的2.67%;平均到岸价366.79美元/吨。从南非进口1.51万吨,占总进口1.11%,平均到岸价334.65美元/吨;从苏丹进口1.7万吨,同比+95.43%,占总进口1.25%,平均到岸价388.41美元/吨;从意大利进口1.48万吨,占总进口量的1.09%,平均到岸价298.11美元/吨。

  Figure 6-1 2019年进口苜蓿来源国分布

  

QQ截图20201118135743

  12月进口苜蓿77.4%来自美国 15.46%来自西班牙

  12月中国从美国进口苜蓿进口量13.13万吨,同比增+87.04%,环比-15.27%;进口金额3677.42万美元,同比+105.04%;平均到岸价361.59美元/吨,同比增加9.63%。

  12月从西班牙进口苜蓿量2.19万吨,占当月苜蓿干草进口量21.16%,同比-21.34%,环比-53.98%;进口金额638.92万美元,同比-17.21%;平均到岸价292.24美元/吨,同比增加5.26%。

  12月从意大利进口苜蓿量为0.41万吨,占当月苜蓿进口量的3.14%;进口金额122.61万美元,平均到岸价297.03美元/吨。

  12月从南非进口苜蓿量为0.24万吨,占当月苜蓿进口量的1.84%;进口金额79.58万美元,平均到岸价329.5美元/吨。

  12月从加拿大进口苜蓿量为0.07万吨,占当月苜蓿进口量的0.91%,同比-74.87%;进口金额26.68万美元,同比-74.02%;平均到岸价363.36美元/吨,同比+3.4%。

  12月从苏丹苜蓿进口量为483.28吨,占当月苜蓿总进口量的0.37%。

  Figure 6-2 中国苜蓿草进口情况2019

  

QQ截图20201118135816

  6.1.2 进口燕麦草:2019年24.09万吨-18% 到岸价358.5美元/吨

  据荷斯坦从中国海关进口数据统计,2019年中国进口燕麦24.09万吨,占干草进口量15.08%,同比-17.96%;进口金额8636.82万美元,同比+8.33%;平均到岸价358.52美元/吨,自3月起,进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。

  12月中国进口燕麦2.35万吨,占当月进口干草总量的15.19%,同比+30.5%,环比+59.42%;进口金额总计846.02万美元,同比+56.47%;平均到岸价359.56美元/吨,同比+19.9%,环比持平。

  燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量。

  Figure 6-3中国燕麦干草进口情况2018-2019

  

QQ截图20201118135858

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