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中国奶业贸易月报2020年11月
来源:奶业经济观察微信号 作者: 2020-12-15 11:27:46 浏览:1127次 【
  一杯奶不仅是社会关心的热点话题,也是政策文件的牵挂之处。今年的中央一号文件提出,继续实施奶业振兴行动。日前公布的“十四五”规划纲要提出,保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。  奶业是现代农业和食品工业有机融合的重要产业,上游是100多万名奶农、1000多万头奶牛,中游是565家规模乳企,下..

  2020年11月分析报告

  2020第11期(总第165期)

  主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

  主编:刘长全 李胜利

  常务副主编:豆明

  01

  奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1 1-10月进口干乳品+9.2%至183万吨,液态奶+10.4%至84万吨

  2020年1-10月我国共计进口各类乳制品267.5万吨,同比+9.6%,进口额96.85亿美元,同比+5.5%,折合生鲜乳1549万吨,同比+9.3%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,干乳制品183.01万吨,同比+9.2%,进口额85.95亿美元,同比+4.5%,液态奶84.49万吨,同比+10.4%,进口额10.9亿美元,同比+13.9%。

  从进口的主要品类来看,大包粉、婴配粉进口量略减,其余多数品类,尤其是奶油、乳清进口量大涨幅,奶酪和包装牛奶有所增长,其中:

  大包粉 进口82.6万吨,同比-0.8%,进口额27.71亿美元,同比+10%,均价3355美元/吨,同比+10.9%,主要来自:新西兰占72.3%、欧盟占12.4%、澳大利亚占7.6%。

  婴配粉 进口27.72万吨,同比-3%,进口额41.73亿美元,同比-4.1%,均价15055美元/吨,同比-1.1%,主要来自:欧盟28占71.5%、新西兰占20.6%。

  奶 酪 进口10.6万吨,同比+12.7%,进口额4.84亿美元,同比+13.4%,均价4567美元/吨,同比+0.6%,主要来自:新西兰占56.6%、欧盟28占20.6%、澳大利亚占14%。

  奶 油 进口9.6万吨,同比+41.8%,进口额4.63亿美元,同比+23.2%,均价4825美元/吨,同比-13.1%,主要来自:新西兰占82.6%、欧盟28占14.2%。

  乳 清 进口50.63万吨,同比+37.5%,进口额6.72亿美元,同比+32.7%,均价1328美元/吨,同比-3.5%,主要来自:欧盟28占44.1%、美国占38.6%、白俄罗斯占8.7%。

  炼 乳 进口1.87万吨,同比-32.1%,进口额0.32亿美元,同比-29%,均价1708美元/吨,同比+4.5%,主要来自:澳大利亚占52%、欧盟28占39.8%。

  包装牛奶 进口81.71万吨,同比+11%,进口额10.4亿美元,同比+14.8%,均价1273美元/吨,同比+3.4%,主要来自:欧盟28占59.7%、新西兰占28.9%、澳大利亚占9.8%。

  活 牛 进口23.54万头,同比+38.3%,其中来自澳大利亚13.38万头,新西兰7.71万头,智利1.33万头,乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为7.78万头,同比+38.7%,其中来自澳大利亚3.63万头,新西兰3.04万头,乌拉圭1.02万头,智利997头。

  而从2020年10月单月看,在强劲需求的拉动下,进口乳品继续高速增长。2020年10月我国共计进口各类乳制品26.76万吨,同比+27.9%,进口额8.79亿美元,同比+9.9%,折合生鲜乳139万吨,同比+25.7%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品16.05万吨,同比+25.2%,其中大包粉+24%、乳清+57%、奶油+59%、包装牛奶+34%,总进口额为7.49亿美元,同比+7.1%;进口液态奶10.71万吨,同比+32%,进口额1.3亿美元,同比+29.7%。

  Table 1-1中国乳制品进口情况2020

  


  1.1.2 1-10月我国出口各类乳制品3.53万吨,同比-21.4%

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

  2020年1-10月我国共计出口各类乳制品3.53万吨,同比减少21.4%,出口额18206.48万美元,同比下降49.9%;10月我国共计出口各类乳制品2883.86吨,同比减少40.5%,出口额1603.35万美元,同比下降60.2%。

  干乳制品 2020年1-10月中国共出口干乳制品1.07万吨,同比-50.8%,出口额1.56亿美元,同比下降54.1%,主要三大类,婴配粉5709.04吨,占53.3%,炼乳2270.26吨,占21.2%,大包奶粉1204.75吨,占11.3%。

  液态奶 2020年1-10月出口液态奶24594.9吨,同比增加6.1%,出口额2636.82万美元,同比增长7.8%,主要三大类,包装牛奶20558.48吨,占83.6%,酸奶4036.41吨,占16.4%。

  牧草及饲料原料

  1.2.1 干草进口2020年1-10月我国进口干草+11%至139万吨

  荷斯坦从中国海关获得数据统计,2020年1-10月我国进口干草累计138.62万吨,同比+10.71%;进口金额49852.488万美元,同比+16.75%;平均到岸价359.64美元/吨,同比+5.55%。

  其中进口苜蓿草总计111.99万吨,占干草进口量的80.72%,同比+6.73%;进口金额总计40544.53万美元,同比+14.38%;平均到岸价362.09美元/吨,同比+7.17%。

  进口燕麦干草26.62万吨,占干草进口量19.21%,同比+31.41%;进口金额9306万美元,同比+28.21%;平均到岸价349.53美元/吨,同比-2.43%。

  02

  乳品原料贸易

  乳品进口

  2.1.1 干乳制品1-10月进口183.01万吨 同比增加9.2%

  2020年1-10月进口干乳制品183.01万吨,同比增加9.2%,进口额85.95亿美元,同比增长4.5%,主要的三大类产品包括,大包奶粉82.6万吨,占45.1%,乳清50.63万吨,占27.7%,婴配27.72万吨,占15.1%。

  10月进口干乳制品16.05万吨,同比增加25.2%,进口额7.49亿美元,同比增长7.1%,主要的三大类产品:大包奶粉6.24万吨,占38.9%,乳清5.59万吨,占34.8%,婴配2.54万吨,占15.8%。

  2.1.2 大包奶粉1-10月进口-0.8%至82.6万吨,价格+10.9%

  据中国海关统计,2020年1-10月中国共进口大包奶粉82.6万吨,同比减少0.8%,进口额27.71亿美元,同比增长10%,平均价格为3355美元/吨,同比上涨10.9%,从新西兰进口59.74万吨,占72.3%,同比减少3.6%,从欧盟进口10.27万吨,占12.4%,同比减少12.8%,从澳大利亚进口6.24万吨,占7.6%,同比增加12.6%。

  10月中国共进口大包奶粉6.24万吨,同比增加24.1%,进口额2.16亿美元,同比增长24.6%,平均价格为3458美元/吨,同比上涨0.4%,从新西兰进口3.2万吨,占51.3%,同比增加2.9%,从欧盟进口1.16万吨,占18.5%,同比增加12.2%,从澳大利亚进口0.73万吨,占11.8%,同比增加29.4%,从乌拉圭进口0.37万吨,占5.9%,同比增加3550.5%,从白俄罗斯进口0.33万吨,占5.2%,同比增加71.7%。

  Table 2-1中国大包粉进口量变化2016-2020

  


  Figure 2-1中国大包粉月度进口2019-2020

  

QQ截图20201203131459


  2.1.3 乳清1-10月进口+37.5%至50.63万吨,价格同比-3.5%

  据中国海关统计,2020年1-10月中国共进口乳清50.63万吨,同比增加37.5%,进口额6.72亿美元,同比增长32.7%,平均价格为1328美元/吨,同比下降3.5%。

  其中,从欧盟进口22.32万吨,占44.1%,同比增加31.1%,从美国进口19.53万吨,占38.6%,同比增加57.9%,从白俄罗斯进口4.43万吨,占8.7%,同比增加45.5%。

  10月中国共进口乳清5.59万吨,同比增加57.4%,进口额0.8亿美元,同比增长80.3%,平均价格为1429美元/吨,同比上涨14.5%。

  其中,从美国进口2.35万吨,占42.1%,同比增加78.4%,从欧盟进口2.33万吨,占41.6%,同比增加50.6%,从白俄罗斯进口0.45万吨,占8%,同比增加29.4%。

  Table 2-3中国乳清进口情况2020.1-10

  

QQ截图20201203131555


  2.1.4 奶酪1-10月进口+12.7%至10.6万吨,价格+0.6%

  据中国海关统计,2020年1-10月中国共进口奶酪10.6万吨,同比增加12.7%,进口额4.84亿美元,同比增长13.4%,平均价格为4567美元/吨,同比上涨0.6%。

  其中,从新西兰进口5.99万吨,占56.6%,同比增加9.8%,从欧盟进口2.18万吨,占20.6%,同比增加32.8%,从澳大利亚进口1.48万吨,占14%,同比增加2.2%,从美国进口0.62万吨,占5.8%,同比减少1.6%。

  10月中国共进口奶酪0.84万吨,同比减少0.8%,进口额0.39亿美元,同比下降1.2%,平均价格为4678美元/吨,同比下降0.4%。

  其中,从新西兰进口0.47万吨,占56%,同比增加5.2%,从欧盟进口0.22万吨,占26.8%,同比增加14.4%,从澳大利亚进口0.09万吨,占10.3%,同比减少24.8%,从美国进口0.04万吨,占4.4%,同比减少39.6%。

  Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020

  

QQ截图20201203131647


  2.1.5 奶油1-10月进口+41.8%至9.6万吨,价格同比-13.1%

  据中国海关统计,2020年1-10月中国共进口奶油9.6万吨,同比增加41.8%,进口额4.63亿美元,同比增长23.2%,平均价格为4825美元/吨,同比下降13.1%。

  其中,从新西兰进口7.92万吨,占82.6%,同比增加41%,从欧盟进口1.36万吨,占14.2%,同比增加47.6%。

  10月中国共进口奶油0.65万吨,同比增加58.8%,进口额0.3亿美元,同比增长30.7%,平均价格为4652美元/吨,同比下降17.7%。

  其中,从新西兰进口0.48万吨,占73.7%,同比增加59.2%,从欧盟进口0.15万吨,占22.7%,同比增加48.2%,从澳大利亚进口0.02万吨,占3.7%,同比增加415.1%。

  Figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020

  


  乳品出口

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港。

  2020年1-10月我国共计出口各类乳制品3.53万吨,同比减少21.4%,出口额18206.48万美元,同比下降49.9%;10月我国共计出口各类乳制品2883.86吨,同比减少40.5%,出口额1603.35万美元,同比下降60.2%。

  2.2.1 干乳制品1-10月出口-50.8%至10708吨

  2020年1-10月中国共出口干乳制品1.07万吨,同比-50.8%,出口额1.56亿美元,同比下降54.1%,平均价格为14541美元/吨,同比下降6.7%。

  出口目的地,我国香港7809.51吨,占72.9%,同比减少53.9%;朝鲜597.07吨,占5.6%,同比减少63.5%。

  出口产品主要三大类,婴配5709.04吨,占53.3%,炼乳2270.26吨,占21.2%,大包奶粉1204.75吨,占11.3%。

  其中婴幼儿配发奶粉:

  据中国海关统计,2020年1-10月中国共出口婴配5709.04吨,同比减少63.6%,出口额1.41亿美元,同比下降56.2%,平均价格为24663美元/吨,同比上涨20.2%。

  其中出口至我国香港5049.82吨,占88.5%,同比减少65.8%,我国澳门322.69吨,占5.7%,同比增加82.7%。

  Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020

  


  2.2.2 液态奶1-10月出口-19.3%至2006.55吨 价格同比+11.1%

  据中国海关统计,2020年10月中国共出口液态奶2006.55吨,同比减少19.3%,出口额0.02亿美元,同比下降10.3%,平均价格为1166美元/吨,同比上涨11.1%。

  其中,出口至我国香港1789.25吨,占89.2%,同比减少23.1%,出口至新加坡96.2吨,占4.8%,同比增加27.3%。

  Figure 2-6中国液态奶月度出口2019-2020

  

QQ截图20201203131931


  03

  消费乳品贸易

  消费乳品进口

  3.1.1 婴配粉1-10月进口-3%至27.72万吨,价格同比-1.1%

  据中国海关统计,2020年1-10月中国共进口婴配27.72万吨,同比减少3%,进口额41.73亿美元,同比下降4.1%,平均价格为15055美元/吨,同比下降1.1%。

  其中,从欧盟进口19.82万吨,占71.5%,同比减少1.6%,从新西兰进口5.7万吨,占20.6%,同比减少4.2%。

  10月中国共进口婴配2.54万吨,同比减少4.9%,进口额3.8亿美元,同比下降8.2%,平均价格为14956美元/吨,同比下降3.4%。

  其中,从欧盟进口1.85万吨,占72.7%,同比减少1.8%,从新西兰进口0.46万吨,占18.1%,同比减少23.5%。

  Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020

  


  Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.1-10

  

QQ截图20201203132144


  3.1.2 包装牛奶1-10月进口+11%至81.71万吨,价格同比+3.4%

  据中国海关统计,2020年1-10月中国共进口包装牛奶81.71万吨,同比增加11%,进口额10.4亿美元,同比增长14.8%,平均价格为1273美元/吨,同比上涨3.4%。

  其中,从欧盟进口48.81万吨,占59.7%,同比增加22.2%,从新西兰进口23.63万吨,占28.9%,同比增加1.3%,从澳大利亚进口8.01万吨,占9.8%,同比减少9.3%。

  10月中国共进口包装牛奶10.47万吨,同比增加33.8%,进口额1.25亿美元,同比增长31.1%,平均价格为1196美元/吨,同比下降2%。

  其中,从欧盟进口6.67万吨,占63.8%,同比增加42.2%,从新西兰进口2.71万吨,占25.9%,同比增加26.8%,从澳大利亚进口0.96万吨,占9.1%,同比增加13.4%。

  Table 3-1中国进口包装牛奶2020.1-10

  

QQ截图20201203132321


  3.1.3 酸奶1-10月进口-5.3%至2.78万吨,价格同比+2.1%

  据中国海关统计,2020年1-10月中国共进口酸奶2.78万吨,同比减少5.3%,进口额0.5亿美元,同比下降3.3%,平均价格为1783美元/吨,同比上涨2.1%。

  其中,从欧盟进口2.41万吨,占86.6%,同比减少11.7%,从新西兰进口0.28万吨,占10.2%,同比增加204%。

  10月中国共进口酸奶0.24万吨,同比减少16.5%,进口额0.05亿美元,同比增长2.4%,平均价格为2067美元/吨,同比上涨22.7%。

  其中,从欧盟进口0.21万吨,占85.6%,同比减少24.2%,从新西兰进口0.02万吨,占10.2%,同比增加193.5%。

  04

  遗传物质贸易

  种牛进口

  4.1.1 活牛进口1-10月+38.3%至23.54万头

  根据中国海关提供的数据,2020年1-10月累计进口活牛23.54万头,同比增长38.3%,平均价格为1814美元/头,同比增长8.4%。其中来自澳大利亚13.38万头,新西兰7.71万头,智利1.33万头,乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为7.78万头,同比+38.7%,其中来自澳大利亚3.63万头,新西兰3.04万头,乌拉圭1.02万头,智利997头。

  10月进口活牛2.74万头,同比-5.7%,其中来自澳大利亚1.89万头,智利0.84万头,进口活牛中海关统计的种牛为0.77万头,同比-71.9%,全部来自澳大利亚0.77万头。

  国际市场可供出口中国的牛源紧张,价格持续上涨。能向中国出口活牛的国家仅,大洋洲澳大利亚和新西兰,以及南美的乌拉圭和智利。中国如火如荼的牧场建设,对进口种牛需求大增,此前进口活牛的主要来源地区——大洋洲牛源紧张,从南美进口的活牛增加,9月进口智利活牛0.5万头、10月进口达1.33万头。

  Figure 4-1中国活牛(月度)进口2019-2020

  

QQ截图20201203132436


  牛冻精进口

  4.2.1 牛冻精进口额1-10月+45.2%至4664万美元

  海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2020年1-10月累计进口额达到4663.7万美元,同比增加45.2%,来源国主要是,美国占88.2%、德国占3.9%、法国占2.8%、澳大利亚占2.1%、英国占1.7%、荷兰占0.6%、意大利占0.5%、挪威占0.1%。

  05

  牧草及饲料原料

  干草进口

  荷斯坦从中国海关获得数据统计,2020年1-10月我国进口干草累计138.62万吨,同比+10.71%;进口金额49852.488万美元,同比+16.75%;平均到岸价359.64美元/吨,同比+5.55%。

  其中进口苜蓿草总计111.99万吨,占干草进口量的80.72%,同比+6.73%;进口金额总计40544.53万美元,同比+14.38%;平均到岸价362.09美元/吨,同比+7.17%。

  进口燕麦干草26.62万吨,占干草进口量19.21%,同比+31.41%;进口金额9306万美元,同比+28.21%;平均到岸价349.53美元/吨,同比-2.43%。

  5.1.1 进口苜蓿:1-10月112万吨+6.7% 均价362.1美元/吨+7%

  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2020年1-10月我国进口苜蓿草总计111.99万吨,占干草进口量的80.72%,同比+6.73%;进口金额总计40544.53万美元,同比+14.38%;平均到岸价362.09美元/吨,同比+7.17%。

  从进口来源国看,进口苜蓿主要来自美国,从美国进口量为97.13万吨,同比+22.49%,占苜蓿总进口量86.80%;进口金额35950.53万美元,同比+30.49%;平均到岸价370.13美元/吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为9.16万吨,同比-49.80%,占总苜蓿进口量的8.18%;进口金额2719.55万美元,同比-48.34%;平均到岸价297.03美元/吨。

  此外,南非、苏丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亚、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口2.06万吨,同比+63.18%,占总进口1.85%,平均到岸价360.53美元/吨;从苏丹进口1.19万吨,同比-21.45%,占总进口1.06%,平均到岸价360.53美元/吨;从加拿大进口0.94万吨,同比-71.41%,占总进口0.84%,平均到岸价348.21美元/吨。

  Figure 5-1 2020年进口苜蓿来源国分布(1-10)

  

QQ截图20201203132544


  10月进口苜蓿进口量11.52万吨-33% 87%来自美国

  10中国进口苜蓿量11.52万吨,同比-32.79%;进口金额4110.61万美元,同比-28.99%;平均到岸价362.10美元/吨,同比+7.17%环比持平。受国内消费需求关系,价格增幅有限。

  10月从美国进口苜蓿进口量10.02万吨,占当月苜蓿进口量的86.98%,同比-10.65%、环比-12.28%;进口金额3679.22万美元,同比-7.79%;平均到岸价367.18美元/吨,同比+3.20%。从西班牙进口苜蓿量0.93万吨,占当月苜蓿干草进口量8.11%,同比-79.83%环比-37.46%;进口金额273.33万美元,同比-79.70%;平均到岸价292.41美元/吨,同比+0.66%。从保加利亚进口0.29万吨,占当月苜蓿进口量的2.49%,同比+1172.29%;进口金额70.89万美元,同比+1092.04%;平均到岸价247.25美元/吨。从苏丹进口量0.20万吨,占当月苜蓿进口量的1.71%,同比+30.79%;进口金额67.52万美元,同比+6.92%;平均到岸价342.55美元/吨。10月从南非、加拿大少量进口。

  Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2019-2020

  

QQ截图20201203132629


  5.1.2 进口燕麦草:1-10月26.6万吨+31% 到岸价349.5美元/吨-2.4%

  据荷斯坦从中国海关进口数据统计,2020年1-10月中国进口燕麦草26.62万吨,占干草进口量19.21%,同比+31.41%;进口金额9306.05万美元,同比+28.21%;平均到岸价349.53美元/吨,同比-2.43%。其中10月进口燕麦草2.21万吨,同比-2.61%、环比-2.86%;进口金额743.53万美元,同比-11.72%;均价337.05美元/吨,同比-9.36%,进口燕麦草价格连续8个月小幅回落。

  燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,受疫情影响,很多进口商担心未来船期影响,加大进口出现燕麦草集中到港现象。但据了解,目前澳洲燕麦草呈现港口库存较大、流通相对缓慢现状,各进口商也调整相应进口量。

  Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2018-2020

  

QQ截图20201203132724


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