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中国奶业贸易月报2020年12月
来源:奶业经济观察微信号 作者: 2021-01-07 07:44:54 浏览:1373次 【
  一杯奶不仅是社会关心的热点话题,也是政策文件的牵挂之处。今年的中央一号文件提出,继续实施奶业振兴行动。日前公布的“十四五”规划纲要提出,保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。  奶业是现代农业和食品工业有机融合的重要产业,上游是100多万名奶农、1000多万头奶牛,中游是565家规模乳企,下..

  2020年12月分析报告

  2020第12期(总第166期)

  主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

  主编:刘长全 李胜利

  常务副主编:豆明

  01

  奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1 1-11月进口干乳品+8.3%至202万吨,液态奶+12.3%至95万吨

  2020年1-11月我国共计进口各类乳制品297.25万吨,同比增加9.5%,进口额106.87亿美元,同比增长4.5%,,折合生鲜乳1712万吨,同比+8.5%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品202.13万吨,同比增加8.3%,进口额94.66亿美元,同比增长3.3%,进口液态奶95.12万吨,同比增加12.3%,进口额12.21亿美元,同比增长14.4%。

  从进口的主要品类来看,大包粉、婴配粉进口量略减,其余多数主要品类,尤其是奶油、乳清进口量大涨幅,奶酪和包装牛奶有所增长,其中:

  大包粉 进口90.17万吨,同比-2.1%,进口额30.28亿美元,同比+7.8%,均价3358美元/吨,同比+10.1%,主要来自:新西兰占71.6%、欧盟占12.7%、澳大利亚占7.6%。

  婴配粉 进口30.64万吨,同比-4.3%,进口额46.15亿美元,同比-4.5%,均价15062美元/吨,同比-0.1%,主要来自:欧盟占71.5%、新西兰占20.8%。

  奶 酪 进口11.77万吨,同比+11.5%,进口额5.36亿美元,同比+12%,均价4559美元/吨,同比+0.4%,主要来自:新西兰占56.4%、欧盟占21%、澳大利亚占13.9%。

  奶 油 进口10.69万吨,同比+34.3%,进口额5.08亿美元,同比+16.7%,均价4750美元/吨,同比-13.1%。主要来自:新西兰占82.8%、欧盟占13.7%。

  乳 清 进口56.76万吨,同比+38.6%,进口额7.42亿美元,同比+33.6%,均价1308美元/吨,同比-3.6%。主要来自:欧盟占42.5%、美国占39.5%、白俄罗斯占9.3%。

  炼 乳 进口2.1万吨,同比-32.5%,进口额0.36亿美元,同比-28.2%,均价1705美元/吨,同比+6.3%,主要来自:澳大利亚占49.8%、欧盟占42.2%、马来西亚占7.1%。

  包装牛奶 进口92.14万吨,同比+13%,进口额11.67亿美元,同比+15.4%,均价1267美元/吨,同比+2.1%。主要来自,欧盟占59.9%、新西兰占29%、澳大利亚占9.6%。全年进口总量有望突破100万吨。

  活 牛 进口25.66万头,同比+40.1%,其中来自澳大利亚14.10万头,新西兰9.11万头,智利1.33万头,乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为9.1万头,同比+51.1%,其中来自新西兰4.25万头,澳大利亚3.73万头,乌拉圭1.02万头,智利997头。

  而从2020年11月单月看,进口乳品增速回落。2020年11月我国共计进口各类乳制品29.76万吨,同比增加9.1%,进口额10.02亿美元,同比下降4.3%,折合生鲜乳164万吨,同比仅+1.6%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品19.12万吨,同比仅增加0.1%,进口额8.71亿美元,同比-7.1%,大包粉-13.9%,婴配粉-15.8%;进口液态奶10.63万吨,同比+30.3%,进口额1.31亿美元,同比+19.5%。

  Table 1-1中国乳制品进口情况2020

  

QQ截图20210105165815

  1.1.2 1-11月我国出口各类乳制品3.86万吨,同比-22%

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

  2020年1-11月我国共计出口各类乳制品38612.59吨,同比减少22%,出口额1.97亿美元,同比下降50.6%;11月我国共计出口各类乳制品3309.98吨,同比减少27.2%,出口额1509.08万美元,同比下降57.1%。

  干乳制品 2020年1-11月出口干乳制品11695.7吨,同比减少50.7%,出口额16814.36万美元,同比下降54.7%,主要三大类,婴配6074.72吨,占51.9%,炼乳2465.91吨,占21.1%,大包奶粉1386.84吨,占11.9%。

  液态奶 2020年1-11月出口液态奶26916.9吨,同比增加4.6%,出口额2901.2万美元,同比增长6.7%,主要鲜奶22511.26吨,占83.6%。

  牧草及饲料原料

  1.2.1 干草进口2020年1-11月我国进口干草+6.5%至153.6万吨

  荷斯坦从中国海关获得数据统计,2020年1-11月我国累计进口干草153.62万吨,同比+6.49%;均价359.06美元/吨,同比+5.35%。

  苜蓿:123.89万吨,同比+1.15%;均价361.84美元/吨,同比+7.0%。其中美国87.37%(108.18万吨+18.49%,均价369.42美元/吨),西班牙7.87%(9.74万吨-57.61%,均价296.89美元/吨),南非1.78%(2.20万吨+73.27%,均价336.50美元/吨);苏丹、加拿大、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。

  燕麦:进口29.7万吨,同比+36.59%;均价347.82美元/吨同比-2.95%;全部来自澳大利亚。

  02

  乳品原料贸易

  乳品进口

  2.1.1 干乳制品1-11月进口202.13万吨 同比增加8.3%

  2020年1-11月进口干乳制品202.13万吨,同比增加8.3%,进口额94.66亿美元,同比增长3.3%,主要的三大类产品包括,大包奶粉90.17万吨,占44.6%,乳清56.76万吨,占28.1%,婴配30.64万吨,占15.2%。

  11月进口干乳制品19.12万吨,同比增加0.1%,进口额8.71亿美元,同比下降7.1%,主要的三大类产品:大包奶粉7.57万吨,占39.6%,乳清6.13万吨,占32.1%,婴配2.92万吨,占15.3%。

  2.1.2 大包奶粉1-11月进口-2.1%至90.17万吨,价格同比+10.1%

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共进口大包奶粉90.17万吨,同比减少2.1%,进口额30.28亿美元,同比增长7.8%,平均价格为3358美元/吨,同比上涨10.1%,从新西兰进口64.52万吨,占71.6%,同比减少6.3%,从欧盟进口11.41万吨,占12.7%,同比减少10.8%,从澳大利亚进口6.83万吨,占7.6%,同比增加11.5%。

  11月中国共进口大包奶粉7.57万吨,同比减少13.9%,进口额2.57亿美元,同比下降11.7%,平均价格为3399美元/吨,同比上涨2.6%,从新西兰进口4.79万吨,占63.2%,同比减少30%,从欧盟进口1.14万吨,占15.1%,同比增加12.5%,从澳大利亚进口0.59万吨,占7.8%,同比增加0.7%,从美国进口0.39万吨,占5.2%,同比增加276.2%,从白俄罗斯进口0.29万吨,占3.9%,同比增加246.5%。

  Table 2-1中国大包粉进口量变化2016-2020

  

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  Figure 2-1中国大包粉月度进口2019-2020

  

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  2.1.3 乳清1-11月进口+38.6%至56.76万吨,价格同比-3.6%

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共进口乳清56.76万吨,同比增加38.6%,进口额7.42亿美元,同比增长33.6%,平均价格为1308美元/吨,同比下降3.6%,从欧盟进口24.14万吨,占42.5%,同比增加27.8%,从美国进口22.44万吨,占39.5%,同比增加59.2%,从白俄罗斯进口5.28万吨,占9.3%,同比增加58.7%。

  11月中国共进口乳清6.13万吨,同比增加47.8%,进口额0.7亿美元,同比增长43.1%,平均价格为1144美元/吨,同比下降3.2%,从美国进口2.91万吨,占47.5%,同比增加68.3%,从欧盟进口1.81万吨,占29.6%,同比减少1.8%,从白俄罗斯进口0.85万吨,占13.8%,同比增加202.9%。

  Table 2-3中国乳清进口情况2020.1-11

  

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  Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2020

  

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  2.1.4 奶酪1-11月进口+11.5%至11.77万吨,价格同比+0.4%

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共进口奶酪11.77万吨,同比增加11.5%,进口额5.36亿美元,同比增长12%,平均价格为4559美元/吨,同比上涨0.4%。

  其中,从新西兰进口6.64万吨,占56.4%,同比增加7.4%,从欧盟进口2.47万吨,占21%,同比增加34%,从澳大利亚进口1.63万吨,占13.9%,同比增加2.3%,从美国进口0.68万吨,占5.7%,同比减少1.7%。

  11月中国共进口奶酪1.17万吨,同比增加1.7%,进口额0.52亿美元,同比下降0.1%,平均价格为4480美元/吨,同比下降1.8%。

  其中,从新西兰进口0.65万吨,占55.2%,同比减少10.5%,从欧盟进口0.29万吨,占25.1%,同比增加44%,从澳大利亚进口0.15万吨,占12.5%,同比增加3.7%,从美国进口0.06万吨,占4.8%,同比减少2.9%。

  Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020

  

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  2.1.5 奶油1-11月进口+34.3%至10.69万吨,价格同比-13.1%

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共进口奶油10.69万吨,同比增加34.3%,进口额5.08亿美元,同比增长16.7%,平均价格为4750美元/吨,同比下降13.1%。

  其中,从新西兰进口8.85万吨,占82.8%,同比增加33.3%,从欧盟进口1.46万吨,占13.7%,同比增加35.7%。

  11月中国共进口奶油1.1万吨,同比减少7.9%,进口额0.45亿美元,同比下降24.5%,平均价格为4095美元/吨,同比下降18%。

  其中,从新西兰进口0.93万吨,占84.7%,同比减少8.9%,从欧盟进口0.1万吨,占9.2%,同比减少35.2%。

  Figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020

  

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  乳品出口

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港。

  2020年1-11月我国共计出口各类乳制品38612.59吨,同比减少22%,出口额1.97亿美元,同比下降50.6%;11月我国共计出口各类乳制品3309.98吨,同比减少27.2%,出口额1509.08万美元,同比下降57.1%。

  2.2.1 干乳制品1-11月出口1.17万吨 同比减少50.7%

  据中国海关统计,2020年1-11月出口干乳制品11695.7吨,同比减少50.7%,出口额16814.36万美元,同比下降54.7%,平均价格为14377美元/吨,同比下降8.1%。

  出口目的地,我国香港8452.05吨,占72.3%,同比减少53.9%,朝鲜597.07吨,占5.1%,同比减少68.2%。

  主要出口产品三大类:婴配粉6074.72吨,占51.9%,炼乳2465.91吨,占21.1%,大包奶粉1386.84吨,占11.9%。

  其中婴幼儿配发奶粉:

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共出口婴配粉6074.72吨,同比减少64.2%,出口额1.51亿美元,同比下降57%,平均价格为24894美元/吨,同比上涨20.2%。

  其中出口至我国香港5385.55吨,占88.7%,同比减少66.3%,出口澳门352.64吨,占5.8%,同比增加54%。

  Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020

  

QQ截图20210105170510

  2.2.2 液体奶1-11月出口+4.6%至26916.9吨,价格同比+2%

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共出口液态奶2.69万吨,同比增加4.6%,出口额0.29亿美元,同比增长6.7%,平均价格为1078美元/吨,同比上涨2%。

  其中出口至我国香港24527.77吨,占91.1%,同比增加2.2%,出口至新加坡1119.9吨,占4.2%,同比增加22.2%。

  Figure 2-6中国液态奶月度出口2019-2020

  

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  03

  消费乳品贸易

  消费乳品进口

  3.1.1 婴配1-11月进口-4.3%至30.64万吨,价格同比-0.1%

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共进口婴配30.64万吨,同比减少4.3%,进口额46.15亿美元,同比下降4.5%,平均价格为15062美元/吨,同比下降0.1%。

  其中,从欧盟进口21.9万吨,占71.5%,同比-4.2%,新西兰6.38万吨,占20.8%,同比-0.9%,从澳大利亚进口1.06万吨,占3.4%,同比-12%。

  11月中国共进口婴配2.92万吨,同比减少15.7%,进口额4.42亿美元,同比下降8%,平均价格为15126美元/吨,同比上涨9.2%。

  其中,从欧盟进口2.08万吨,占71.1%,同比减少24%,从新西兰进口0.68万吨,占23.3%,同比增加38.2%,从澳大利亚进口0.1万吨,占3.3%,同比减少33.1%。

  Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020

  

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  Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.1-11

  

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  Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020

  

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  3.1.2 包装牛奶1-11月进口+13%至92.14万吨,价格同比+2.1%

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共进口鲜奶92.14万吨,同比增加13%,进口额11.67亿美元,同比增长15.4%,平均价格为1267美元/吨,同比上涨2.1%。

  其中,从欧盟进口55.2万吨,占59.9%,同比增加24.3%,从新西兰进口26.69万吨,占29%,同比增加3.6%,从澳大利亚进口8.87万吨,占9.6%,同比减少8.3%。

  11月中国共进口鲜奶10.43万吨,同比增加31.5%,进口额1.27亿美元,同比增长20.3%,平均价格为1219美元/吨,同比下降8.5%。

  其中,从欧盟进口6.39万吨,占61.2%,同比增加42.3%,从新西兰进口3.06万吨,占29.3%,同比增加25.1%,从澳大利亚进口0.86万吨,占8.3%,同比增加2.6%。

  Table 3-1中国进口包装牛奶2020.1-11

  

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  3.1.3 酸奶1-11月进口-5.8%至2.98万吨,价格同比+2.8%

  据中国海关统计,2020年1-11月中国共进口酸奶2.98万吨,同比减少5.8%,进口额0.54亿美元,同比下降3.2%,平均价格为1797美元/吨,同比上涨2.8%。

  其中,从欧盟进口2.58万吨,占86.4%,同比减少11.5%,从新西兰进口0.31万吨,占10.5%,同比增加132.3%。

  11月中国共进口酸奶0.2万吨,同比减少12.7%,进口额0.04亿美元,同比下降1.7%,平均价格为1991美元/吨,同比上涨12.6%。

  其中,从欧盟进口0.17万吨,占82.8%,同比减少9.4%,从新西兰进口0.03万吨,占14.1%,同比减少31.1%。

  04

  遗传物质贸易

  种牛进口

  4.1.1 活牛进口1-11月+40%至25.66万头

  根据中国海关提供的数据,2020年1-11月累计进口种牛25.66万头,同比增长40.1%,平均价格为1829美元/头,同比增长9.1%。其中来自澳大利亚14.10万头,新西兰9.11万头,智利1.33万头,乌拉圭1.12万头。

  进口活牛中海关归类的种牛仅为9.1万头,同比+51.1%,其中来自新西兰4.25万头,澳大利亚3.73万头,乌拉圭1.02万头,智利997头。

  10月进口活牛2.13万头,同比增长63%,平均价格为1994美元/头,同比增长15.6%。其中来自澳大利亚0.72万头,新西兰1.41万头,南美的智利和乌拉圭没有进口。

  国际市场可供出口中国的牛源紧张,价格持续上涨。能向中国出口活牛的国家仅,大洋洲澳大利亚和新西兰,以及南美的乌拉圭和智利。中国如火如荼的牧场建设,对进口种牛需求大增,此前进口活牛的主要来源地区——大洋洲牛源紧张,从南美进口的活牛增加。

  Figure 4-1中国活牛(月度)进口2019-2020

  

QQ截图20210105171011

  牛冻精进口

  4.2.1 牛冻精进口额1-11月+53.3%至5500万美元

  海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2020年1-11月累计进口额达到5500万美元,同比增加53.3%,来源国主要是,美国占88.7%、德国占3.6%、法国占3.3%、澳大利亚占1.8%、英国占1.4%、意大利占0.5%、荷兰占0.5%、挪威占0.1%。

  05

  牧草及饲料原料

  干草进口

  2020年1-11月我国累计进口干草153.62万吨,同比+6.49%;均价359.06美元/吨,同比+5.35%。

  苜蓿:123.89万吨,同比+1.15%;均价361.84美元/吨,同比+7.0%。其中美国87.37%(108.18万吨+18.49%,均价369.42美元/吨),西班牙7.87%(9.74万吨-57.61%,均价296.89美元/吨),南非1.78%(2.20万吨+73.27%,均价336.50美元/吨);苏丹、加拿大、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。

  燕麦:进口29.7万吨,同比+36.59%;均价347.82美元/吨同比-2.95%;全部来自澳大利亚。

  10月我国进口干草15.0万吨,同比-21.21%;均价353.77美元/吨,同比+3.52%。

  苜蓿:11.52万吨-32.14%;主要来自美国92.75%(11.05万吨-7.91%,均价363.19美元/吨+1.48%)、西班牙4.94%(0.59万吨-87.61%,均价294.67美元/吨同比-1.16%)、南非0.03%(0.13万吨+4301.73%,均价360.28美元/吨),加拿大、苏丹、等少量进口。

  燕麦:进口3.07万吨+107.74%;均价332.99美元/吨-7.67%,全部来自澳大利亚。

  5.1.1 进口苜蓿:1-11月124万吨+1.2% 均价361.8美元/吨+7%

  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2020年1-11月我国进口干草累计153.62万吨,同比+6.49%;进口金额5.51亿美元,同比+12.10%;平均到岸价359.06美元/吨,同比+5.34%。其中进口苜蓿草总计123.82万吨,占干草进口量的80.60%,同比+1.15%;进口金额总计4.48亿美元,同比+8.23%;平均到岸价359.48美元/吨,同比+5.68%。

  从进口来源国看,进口苜蓿主要来自美国,从美国进口量为108.18万吨,同比+18.49%,占苜蓿总进口量87.37%;进口金额4亿美元,同比+25.49%;平均到岸价369.42美元/吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为9.74万吨,同比-57.61%,占总苜蓿进口量的7.87%;进口金额2893万美元,同比-56.69%;平均到岸价296.89美元/吨。

  此外,南非、苏丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亚、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口2.20万吨,同比+73.27%,占总进口1.78%,平均到岸价336.50美元/吨;从苏丹进口1.23万吨,同比-25.72%,占总进口1.00%,平均到岸价359.63美元/吨;从加拿大进口1.04万吨,同比-70.76%,占总进口0.84%,平均到岸价347.40美元/吨。

  Figure 5-1 2020年进口苜蓿来源国分布(1-11)

  

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  11月进口苜蓿进口量11.92万吨-32% 92.7%来自美国

  11月中国进口苜蓿量11.92万吨,同比-32.14%;进口金额4283.65万美元,同比-28.28%;平均到岸价359.48美元/吨,同比+5.68%环比持平。受国内消费需求关系,价格增幅有限。

  11月从美国进口苜蓿进口量11.05万吨,占当月苜蓿进口量的92.75%,同比-7.91%、环比+10.30%;进口金额4014.3万美元,同比-6.55%;平均到岸价363.19美元/吨,同比+1.48%。从西班牙进口苜蓿量0.59万吨,占当月苜蓿干草进口量4.94%,同比-87.61%、环比-37.03%;进口金额173.44万美元,同比-87.75%;平均到岸价294.67美元/吨,同比-1.16%。从南非进口量0.13万吨,占当月苜蓿进口量的0.03%,同比+4301.73%;进口金额47.89万美元,同比+4855.73%;平均到岸价360.28美元/吨。11月从加拿大、苏丹少量进口。

  Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2019-2020

  

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  5.1.2 进口燕麦草:1-11月29.7万吨+36% 到岸价347.8美元/吨-3%

  据中国海关进口数据统计,2020年1-11月中国进口燕麦草29.7万吨,占干草进口量19.3%,同比+36.59%;进口金额1.03亿美元,同比+32.55%;平均到岸价347.82美元/吨,同比-2.95%。其中11月进口燕麦草3.07万吨,同比+107.74%、环比+39.0%;进口金额1020.97万美元,同比+91.80%;均价332.99美元/吨,同比-7.67%,进口燕麦草价格连续9个月小幅回落。

  燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,受疫情及中澳形势变化影响,很多进口商担心未来船期影响,因此进口出现燕麦草集中到港现象。

  Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2018-2020

  

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